上市计划中的成功案例----

湖北奔达制药在美成功上市

    湖北奔达制药是以湖北奔达科技发展有限公司原下属三家工厂的资产与业务为主体在美国创业板(OTCBB)上市并成功完成第一轮 1200 万美元融资。奔达制药的三家工厂分别是:

    宜都奔达化工有限公司---主要生产医药中间体;

    江陵奔达制药有限公司---主要生产医药原料;

    湖北同济奔达鄂北制药有限公司---主要生产成品药,包括 80 种西药及中成药。

湖北奔达科技发展有限公司是由万宜青与徐卫于 2002 年共同创建,公司拥有员工 512 人，净资产约 1700 万美元。2005 年完成产值 1560 万美元,纯利润 374 万美元。

湖北同济奔达鄂北制药有限公司 2006 年初与与本会会员单位深圳市高交创业投资管理有限公司签署美国上市委托代理协议并于 2006 年 4 月正式启动上市程序,委托深圳高交创业负责主导及操办其美国上市工作。

在本会与深圳高交创投的主导下：

首先，奔达制药完成美国上市前公司结构调整，使公司以湖北同济奔达为主体,下辖二个控股子公司:宜都奔达及江陵奔达。并完成海外控股公司---Ever Leader Holdings Limited 对奔达制药主要业务的收购;

    其次,完成对美国上市公司---应用光谱科技公司的尽职调查及清理工作,确保美国‘壳’公司不存在无法接受的法律与财务问题;

    第三,Ever Leader Holdings Limited 于 2006 年 9 月 7 日与美国应用光谱科技签订上市换股协议,应用光谱向 Ever Leader Holdings Limited 原股东定向发行 64,942,360 股以收购 Ever Leader Holdings Limited 100% 的股权。在换股完成后，Ever Leader Holdings Limited 原股东将占有美国上市公司应用光谱科技公司  91.46% 的股票。同时约定在完成 1000 万--1200万美元融资的同时进行股权交割,即上市与融资同时完成。

第四,Ever Leader Holdings Limited 于 2006 年 11 月 15 日与应用光谱科技完成换股交割并同时完成第一轮融资 1200 万美元(约定融资额上限)。

此次融资在欧洲及美国进行了路演，路演工作于 2006 年 10 月 9 日于欧洲开始, 2006 年 10 月 27 日于美国结束,历时 19 天，路演国家包括意大利，瑞士,英国,美国。总共进行了 41 场推介,到达下列城市:

意大利: 米兰,波罗米亚;

瑞士:   卢甘娜,日内瓦,苏黎士;

英国：  伦敦;

美国:   波士顿,纽约，亚特兰大,曼菲斯,达拉斯,芝加哥,丹佛,旧金山。

路演主要参与人为奔达制药董事长万宜青,总裁徐卫,深圳高交创投卢少平博士,其中英国伦敦的 4 场推介由卢少平博士独自代表奔达制药前往。

原定 1000 万—1200 万美元的融资额度严重超额认购,总认购额高达 4000 万美元。经全面考虑与权衡,决定不增加额度,只接受 1200 万美元主要战略投资人（机构投资人）的股权投资。

美国上市公司现有总股本 96,964,406 股，2007 年 1 月 31 日股票收盘价格为 2.00 美元（折合人民币 15.60 元）。 2007 年 4 月初股价最高达 2.40 美元。 上市公司现已更名为 Benda Pharmaceutical, Inc. （奔达制药公司）， 股票代码 BPMA.OB。同时，公司已着手安排第二轮 3000 万美元融资，并准备在半年左右转至美国主板股票市场。

在公司于2006 年 11 月15 日完成上市及第一轮融资完成后，于 2007 年 4 月初完成追加融资 741 万美元， 用于以现金加上市公司股权的方式完成了对深圳赛百诺公司的收购，完成了公司上市后的第一步重大战略部署。

    深圳赛百诺公司具有全球唯一的基因治疗癌症药物。鉴于其取得的非凡科学成就及做出的重大贡献，赛百诺公司董事长及首席科学家彭朝辉博士是 2006 年十月 FORBS 杂志封面人物，并被美国华尔街日报、美国ABC， NBC， CBS 等全国各大电视网专题报道。